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1. 客戶需求分析
通過面談、電話或線上溝通，深入了解客戶的保險需求、財務狀況、家庭結構及風險承受能力。
根據(jù)客戶需求定制個性化保險方案，涵蓋壽險、健康險、財產(chǎn)險、車險等多元產(chǎn)品。

2. 產(chǎn)品推薦與銷售
對比分析保險公司產(chǎn)品條款、保障范圍及價格，為客戶推薦最優(yōu)保險組合。
解答客戶疑問，清晰講解保險條款、理賠流程及注意事項，促成保單簽約。

3. 投保流程協(xié)助
指導客戶填寫投保資料，確保信息準確合規(guī)，跟進核保進度并及時反饋結果。
處理保單變更、續(xù)保提醒、保費繳納等后續(xù)服務，維護客戶長期關系。

4. 客戶關系維護
定期回訪客戶，更新其家庭或資產(chǎn)變化，動態(tài)調(diào)整保障方案。
協(xié)助處理理賠爭議，與保險公司協(xié)調(diào)確?？蛻魴嘁妗?

5. 市場開發(fā)與渠道拓展
開拓新客戶資源（個人或企業(yè)），通過線上線下渠道擴大業(yè)務覆蓋。